Inlägg

Månadsrapport november 2014

rapport-november-2014

Denna månad har återhämtningen efter oktober månads nedgång fortsatt rätt hyggligt. Börserna ligger återigen på rekordnivåer vilket även gynnat mina innehav. Under månaden har jag legat i svenska statspapper i Öhman Realobligationsfond som utvecklats rätt tryggt och säkert. Jag bytte sedan till en fond med europeiska statspapper i Handelsbanken Euro Obligation (A1 SEK), vilket har fått en rätt schysst utveckling på kort tid. Fonden är mer volatil men utvecklingen har ändå varit bättre tack vara bättre avkastning på europeiska statspapper.

rapport-november-kombi2014

Den nystartade kombiportföljen har fått en bra start, mycket tack vare den starka utvecklingen på börsen. Under månaden har två aktieaffärer gjorts. Den ena är preferensaktier i Klövern pref, där jag fick tilldelning på 240 st med kvartalsvis utdelning på 2,50 per aktie vid emitteringstillfället. Första utdelningen borde trilla in i efter nyår. Den andra affären blev Ratos AB (Rato B) om 500 st till kursen 49,51. Utdelningen borde vara 3 kr med utbetalning i början på april. Troligtvis kommer det bli fler aktieaffärer, då målsättningen är att ha en hög andel aktier i kombiportföljen, och gärna regelbundet under hela året. Tyvär verkar börsen högt värderad igen, vilket troligtvis kommer påverka befintliga innehav negativt framöver, men det borde öppna upp för möjliga köp i händelse av en nedgång.

Sammanfattning av utdelningen för 2015 är således;

Klövern Pref 1 200
Ratos B 1 500
Summa 2 700

Troligtvis kommer det inte bli så många inlägg om förändringar i innehaven i de olika portföljerna, utan det går att kika på aktuella innehav här istället, på detaljnivå.

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

spp_logotype_rgb

Jag har beslutat att likvidera mitt månadssparande i Länsförsäkringar Fastighetsfond när kursen studsade så pass långt upp att det nästan gick jämnt upp. En av anledningarna, den mest uppenbara, är att det är möjligt att gå in i fonden i ett annat skede, då värderingarna är lägre. En annan anledning är att jag hela tiden lyckas köpa när kursen ligger ganska högt upp, för att sedan falla nedåt under ett par veckor för att sedan vandra uppåt inför månadsskiftet. Det skulle kunna vara något slags fenomen som verkar återkomma generellt… Får undersöka saken vidare. En tredje anledning är allt fler negativa tecken för fastighetsbranschen generellt. Exempelvis värderingarna, men också signaler från politiskt håll som kan ha viss påverkan framöver. Jag kommer ställa mig utanför fastighetsbranschen ett tag och se hur utveckling fortskrider.

Jag flyttar in pengar i SPP Obligationsfond istället. Fonden fortsätter prestera riktigt bra, faktiskt bättre än Öhman Realobligationsfond. För tillfället talar mycket för att börsen kommer fortsätta vara volatil, med övervägande nedåtgående trend. Därför kommer jag fortsättningsvis ligga i tryggare alternativ i form av två obligationsfonder.

I korthet:

Sälj: Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Köp: SPP Obligationsfond | Läs mer
Behåll: Öhman Realobligationsfond | Läs mer

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

ohmans_nyil

Jag har beslutat att likvidera fondinnehaven i portföljen (utom Länsförsäkringar Fastighetsfond). Börsen störtdyker nu så jag flyttar pengar från en trygg hamn till en ännu tryggare hamn under oktober. Håller på som värst med renoveringar, så någon större koll på marknaden kommer jag ändå inte ha. Öhman Realobligationsfond har presterat bra under året. Fonden innehåller svenska realobligationer utgivna av svenska staten – tryggt och bra, med långa löptider! Fonden har också rätt låg avgift på 0,25 %.

I korthet:

Behåll/månadssparande: Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj: Spiltan Räntefond Sverige | Läs mer
Sälj: SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp: Öhman Realobligationsfond | Läs mer