Inlägg

Målavkastning uppnådd

10-percent

Den senaste förändringen för mina fonder har visat sig vara ett bra val. Framförallt är det Swedbank Robur Indexfond Asien som drar upp värdeutvecklingen. Min målavkastning för året om minst 10 % avkastning uppnåddes den 5 September, knappt 3 månader före årsskiftet. Glädjande! Inom kort kommer jag ta hem vinsten i denna fond. Jag har tittat lite på Japan och USA, (SPP har bra fonder för båda marknaderna, SPP Aktiefond Japan och SPP Aktiefond USA, båda med låga avgifter) och de ser positiva ut, med stigande trend på börsen och övervägande positiva indikatorer för att ta positioner.

Det är möjligt att portföljen kommer breddas till tre indexfonder, Swedbank Robur Indexfond Asien, SPP Aktiefond Japan och SPP Aktiefond USA. Fördelen är större geografisk spridning. Samtidigt vill jag inte minska den stora andelen i SPP Obligationsfond, då jag tror att portföljen med ungefär 75% i “säkrare” och mindre volatila ligger mer i linje med min investeringsfilosofi i det rådande marknadsläget med allt högre värderingar. Det går som vanligt inte att förutse framtiden. Jag kommer testa att vikta 25% av portföljen i USA, då det verkar som indikatorerna stödjer uppgången på USA-börserna i större utsträckning än i Japan. Swedbanks Asienfond kommer jag återkomma till beroende på utvecklingen i USA.

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

hongkong2

Jag blev nyligen lite nyfiken på hur utvecklingen i Asien sett ut generellt (har inte bevakat marknaderna där de senaste åren) och kunde till min förvåning notera att marknaderna där tuffat på rätt hyggligt uppåt, till skillnad från de europeiska och amerikanska börserna under året. Återhämtningen har verkar inte heller gått lika starkt som på marknader i Europa och Nordamerika. Det finns, förhoppningsvis, lite mer att hämta från Asien.

Så därför genomförs en justering i portföljen. 25% av innehaven i SPP Obligationsfond säljs och köporder läggs i Swedbank Robur Indexfond Asien. Fonden har förhållandevis liten avgift för att vara en fond som investerar utanför sverige, speciellt med hänseende till valutaväxling och förvaltningsavgifter som ligger en bit högre upp i många andra fonder. Fonden läggs även till i min bevakningslista (ibland är det bra att blicka ut mot andra marknader!) I samband med fondbytet kommer risknivån att höjas en aning från rätt låga nivåer. Det tidigare valet av SPP Obligationsfond visade sig vara ett lyckat val med tanke på vilken risk jag helst vill ligga i, och ligger ändå kvar med ca 75% av mitt kapital.

Kursnedgången som vara tidigare i somras verkar ha varit en tillfällig justering för vinsthemtagning bland placerare generellt. Några tydligare signaler på en kommande större nedgång verkar lysa med sin frånvaro. Jag har beredskap för att trycka på säljknappen, ifall läget uppstår, varvid fondvalet ska ses som kortsiktigt. Transaktionerna väntas bli klara inom ett par dagar.

Jag passar också på att lägga till den billigaste Japan-fonden, SPP Aktiefond Japan, i min fondbevakning. Det verkar som att Japan återhämtar sig sakta men säkert sedan finanskrisen, härdsmältor och andra problem landet brottas med. Köpläge? Det är värt att titta närmare på Japan…

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj: 25 av innehavet i SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp: Swedbank Robur Indexfond Asien | Läs mer